KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF
나스닥 -0.2% vs 수익률 +26.3% 비결은?
삼성액티브자산운용 | 종목코드 0015B0 | 2026년 4월 15일 기준
📰 1. 최근 뉴스 및 이슈
2026년 4월 15일 연합뉴스 보도에 따르면, KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF가 올해 들어 4월 13일까지 26.3%의 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 이는 같은 기간 나스닥 지수가 연초 이후 -0.2%를 기록하며 부진한 것과 극적으로 대비되는 성과입니다.
더욱 놀라운 점은 나스닥100 지수를 그대로 추종하는 패시브 ETF들과의 격차입니다. KODEX·RISE·ACE·TIGER 미국나스닥100 등 패시브 ETF들의 올해 수익률이 1.9~2.0%에 그치는 동안, KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF는 이를 13배 이상 웃도는 성과를 냈습니다.
2026년 2월 25일 상장 1주년을 맞아 발표된 성과 자료에 따르면, 1년 수익률은 무려 68.7%로, 같은 기간 패시브 나스닥100 ETF의 17%대 수익률 대비 약 4배에 달하는 성과를 거뒀습니다.
🔥 핵심 이슈: 빅테크(애플·MS·테슬라·구글) 위주에서 AI 인프라·넥스트 성장주(샌디스크·루멘텀·ARM)로 포트폴리오를 빠르게 재편한 것이 주효했습니다.
📌 트럼프 관세 전쟁·AI 버블 우려·이란 전쟁 등 변동성 확대 국면에서도 경기 방어 성격을 지닌 차별화 종목 편입으로 하방 경직성을 확보했다는 평가입니다.
🏢 2. 운용사 소개 – 삼성액티브자산운용
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF는 삼성액티브자산운용이 운용하는 상품입니다. 삼성액티브자산운용은 삼성금융그룹 계열의 전문 자산운용사로, 독자적인 리서치 역량을 기반으로 한 액티브 전략에 특화되어 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성액티브자산운용(주) |
| ETF 브랜드 | KoAct |
| 상품명 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
| 종목코드 | 0015B0 |
| 국제표준코드(ISIN) | KR70015B0004 |
| 상장일 | 2025년 2월 25일 |
| 기초지수 | NASDAQ Composite Index |
| 운용 전략 | 액티브 (비교지수 대비 초과 성과 추구) |
| 총 보수 | 연 0.50% (집합투자 0.45% 외) |
| 담당 매니저 | 양희창 삼성액티브자산운용 매니저 |
KoAct 브랜드의 열 번째 ETF로 출시된 이 상품은 삼성액티브자산운용의 해외주식 리서치 전문성을 바탕으로 운용됩니다. AI 산업 주도 기업의 변화(Nvidia → Tesla → Palantir)를 포트폴리오에 빠르게 반영하는 것이 핵심 전략입니다.
📅 3. ETF 현황 및 주요 연혁
| 날짜 | 주요 내용 |
|---|---|
| 2025년 2월 25일 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 상장 (KoAct 10번째 ETF) |
| 2025년 상장 초기 | 팔란티어·브로드컴·알파벳 각 15%씩 집중 편입 출발 |
| 2025년 중반 | 테슬라 비중 10.95% → 점진적 축소 시작 |
| 2026년 1월 | 연초 이후 수익률 가파르게 상승, 패시브 대비 격차 확대 |
| 2026년 1월 28일 | 순자산 약 1,171억 원 기록 (경쟁사 TIME ETF의 약 1/9 수준) |
| 2026년 2월 25일 | 상장 1주년 – 1년 수익률 68.7% 달성 발표 |
| 2026년 4월 13일 | 연초 이후 수익률 26.3%, 나스닥 지수 대비 +26.5%p 초과 |
| 2026년 4월 14일 | 순자산 2,503억 원, 52주 고가 17,205원 달성 |
상장 이후 지속적인 포트폴리오 교체를 통해 1년간 순자산이 약 2배 이상 성장했습니다. 초기 약 1,171억 원(2026년 1월 28일)에서 4월 기준 약 2,503억 원 수준으로 증가했습니다.
📊 4. 주요 포트폴리오 구성 현황 (종목 변화)
ETF의 특성상 '주주 현황' 대신 포트폴리오 주요 구성 종목의 변화를 살펴보는 것이 핵심입니다. 빅테크 비중을 대폭 줄이고 AI 인프라·넥스트 성장주를 적극 편입한 흐름이 뚜렷합니다.
| 종목 | 1년 전 비중 | 최근 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 테슬라 | 10.95% | 0.51% | ▼ 대폭 축소 |
| 알파벳(구글) | 9.45% | 제외 | ▼ 완전 제외 |
| 엔비디아 | 7.96% | 2.33% | ▼ 축소 |
| 팔란티어 | 12.14% | 0.32% | ▼ 대폭 축소 |
| 샌디스크 | — | 신규 편입 | ▲ 확대 |
| 루멘텀 | — | 5.56% 이상 | ▲ 확대 |
| ARM | — | 신규 편입 | ▲ 편입 |
※ 출처: 2026년 4월 15일 연합뉴스 보도 및 머니투데이 2026년 2월 보도 기반. 실제 비중은 삼성액티브자산운용 공식 홈페이지에서 최신 확인 필요.
"트럼프발 관세 전쟁, AI 버블 우려 대두, 이란 전쟁 등 변동성이 확대되는 시기에는 경기 방어주 중에서도 차별화된 수익성이 기대되는 종목을 적극 편입했다. 경기 방어 섹터로의 빠른 포트폴리오 전환을 통해 하방 경직성을 확보하고 동시에 지수 대비 초과 수익을 창출할 수 있었다."
— 양희창 삼성액티브자산운용 매니저 (2026.04.15)📉 5. 수익률 비교 분석
ETF 상품의 특성상 별도의 재무제표 대신 수익률 및 운용 성과 분석이 핵심 지표입니다. 국내 상장 나스닥 ETF 중 KoAct 미국나스닥성장기업액티브의 성과를 비교해보면 압도적인 차이가 드러납니다.
| ETF명 | 운용 방식 | 2026 YTD | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 액티브 | +26.3% | +36.1% | +68.7% |
| 나스닥 지수 | 벤치마크 | -0.2% | — | — |
| KODEX 미국나스닥100 | 패시브 | +1.95% | +14.9% | +17.3% |
| TIGER 미국나스닥100 | 패시브 | +1.91% | +14.9% | +17.2% |
| RISE 미국나스닥100 | 패시브 | +1.95% | — | — |
| ACE 미국나스닥100 | 패시브 | +1.93% | — | — |
※ YTD: 2026년 연초 이후 ~4월 13일 기준. 6개월·1년: 2026년 1~2월 공개 자료 기준. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
💡 샤프 지수(투자 효율성 지표): 경쟁 상품 TIME 미국나스닥100액티브 기준 샤프 지수 2.02로, 나스닥 지수(1.19) 대비 약 1.7배 운용 효율을 기록했습니다. 이는 단순히 위험을 감수한 베팅이 아닌, 확신 있는 종목 선택을 통한 질적 수익임을 보여줍니다.
💡 총 보수는 연 0.50%로 패시브 ETF(0.01~0.05%)보다 높지만, 발생한 초과 수익이 비용을 상쇄하고도 남는 수준이라는 것이 시장의 평가입니다.
💰 6. 현재 시장 정보 (2026년 4월 14일 기준)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 종목코드 | 0015B0 |
| NAV (기준가) | 17,341원 |
| 52주 고가 | 17,205원 |
| 52주 저가 | 7,860원 |
| 시가총액 | 약 2,503억 원 |
| 상장주식수 | 14,550,000주 |
| 총 보수 | 연 0.50% |
| 상장일 | 2025년 2월 25일 |
※ K-ETF 데이터 기반. 실시간 주가는 증권사 HTS/MTS 또는 한국거래소(KRX)에서 확인하세요.
📌 주의사항: ETF는 장중 실시간으로 가격이 변동합니다. 위 NAV는 전일 종가 기준이며 실제 매수·매도 가격은 다를 수 있습니다. 지정가 주문 활용을 권장합니다.
🔭 7. KoAct 나스닥 ETF 전망 및 상세 분석
긍정적 요인을 먼저 살펴보겠습니다. AI 에이전트의 본격 등장으로 동일 업무 처리 시 컴퓨팅 파워 수요가 최대 30배까지 증가할 것으로 전망되면서, AI 인프라 기업(메모리·네트워크·반도체 설계)의 실적 전망치가 대폭 상향되고 있습니다. 이 ETF가 집중 편입한 샌디스크(메모리)·루멘텀(네트워크)·ARM(반도체 설계)이 바로 이 수혜의 중심에 있는 기업들입니다.
반면 리스크 요인도 존재합니다. 전통 빅테크(애플·MS)의 주가 부진이 계속되는 가운데, 오픈AI·앤트로픽 등 AI 신생 기업들이 기술 리더십을 빠르게 가져가는 구도가 형성되고 있습니다. 또한 미-이란 전쟁, 트럼프 관세 정책 등 지정학적 리스크가 시장 변동성을 높이고 있다는 점도 유의해야 합니다.
📈 긍정 요인
✅ AI 에이전트 확산 → 컴퓨팅 수요 최대 30배 증가 전망
✅ AI 인프라 기업(샌디스크·루멘텀·ARM) 실적 상향 사이클 진입
✅ 액티브 전략으로 시장 변화에 빠른 대응 가능
✅ 상장 1년간 검증된 68.7% 수익률로 운용 능력 입증
⚠️ 리스크 요인
❗ 패시브 대비 높은 보수(연 0.50%)로 장기 비용 누적
❗ 미-이란 전쟁·트럼프 관세 등 지정학 변동성
❗ 순자산 규모(2,503억 원)가 아직 대형 ETF 대비 작아 유동성 리스크
❗ 과거 고수익률이 미래를 보장하지 않으며, 집중 투자 전략상 변동성 큼
💡 8. 종합 의견 및 투자 전략
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF는 단순히 나스닥 지수를 추종하는 것을 넘어, 산업 트렌드 변화를 포트폴리오에 가장 빠르게 반영하는 국내 액티브 ETF라는 점에서 차별화됩니다. 상장 이후 1년간 68.7%라는 검증된 성과는 투자자들의 관심을 끌기에 충분합니다.
다만 이 ETF는 집중 투자 + 빈번한 종목 교체를 특징으로 하기 때문에 단기 변동성이 크다는 점을 반드시 인지해야 합니다. 안정적인 장기 자산 형성보다는 AI 산업 성장의 알파(α)를 추구하는 공격적 투자자에게 더 적합한 상품입니다.
🎯 투자자 유형별 접근 방법
✅ 공격적 성장 추구형: 전체 포트폴리오의 10~20% 비중으로 AI 성장 테마 집중 투자 수단으로 활용 가능합니다.
✅ 패시브 ETF 보완형: 나스닥100 패시브 ETF(TIGER·KODEX 등)에 이미 투자 중인 분이라면, KoAct를 소량 추가해 알파 수익을 노리는 '코어-위성 전략'이 합리적입니다.
✅ 분할 매수 권장: 고수익률 이후 조정 가능성이 있으므로, 한 번에 매수하기보다 월 정기적립 또는 2~3회 분할 매수 방식이 리스크 관리에 유리합니다.
⚠️ 단기 추격 매수 주의: 연초 이후 26% 이상 급등한 상태이므로 단기 고점 추격 매수는 피하고, 조정 시 분할 매수를 고려하세요.
결론적으로, KoAct 미국나스닥성장기업액티브 ETF는 '빅테크 지고 넥스트 성장주 뜬다'는 시장 패러다임 전환을 가장 직접적으로 반영하는 상품입니다. AI 인프라 시대의 수혜주에 효율적으로 접근하고 싶은 투자자라면, 충분한 공부와 리스크 확인 후 포트폴리오에 담아볼 만한 선택지입니다. 📈
